CRM inmobiliario para desarrolladoras e inmobiliarias

• Contactos. Cada lead con el proyecto y la unidad que miró, su calificación, sus conversaciones, sus visitas y las etapas por las que pasó. El CRM detecta contactos duplicados para unirlos.
• Conversaciones. Una bandeja con el chat del sitio, WhatsApp, Instagram y Messenger. El asesor toma la conversación cuando quiere; mientras la atiende, PortalCasa AI no contesta en ese hilo. Las llamadas quedan con su transcripción y un resumen.
• Agenda. Visitas y tareas de cada asesor. Las visitas salen con confirmación por WhatsApp y por correo, con la ubicación en Google Maps y Waze, y recordatorios 24 horas y 2 horas antes.
• Proyectos e inventario. Un tablero con cada unidad y su estado. Lo que cambia aquí cambia en el sitio de venta al momento.
• Reservas. Las unidades apartadas desde el sitio, con su recibo y su fecha de vencimiento.
• Equipo y asignación. Asesores, administradores y el reparto automático de leads.
• Difusiones. Mensajes de WhatsApp a grupos o etiquetas de contactos que dieron su permiso. Quien escribe BAJA deja de recibirlos.
• Reportes y exportación. Indicadores por proyecto, canal, asesor y anuncio. Los contactos se exportan en CSV y las unidades en Excel.

1. El comprador escribe desde el sitio del proyecto, WhatsApp, Instagram o Messenger. Si viene de un anuncio de Meta que abre WhatsApp, el CRM anota de qué anuncio llegó.
2. PortalCasa AI contesta con lo que su equipo cargó, le pregunta para qué quiere la unidad, su presupuesto, su forma de pago y su plazo, y registra el contacto con esa calificación.
3. El lead se asigna en rueda entre los asesores en línea. Cada uno tiene 5 minutos para aceptarlo; si no, pasa al siguiente.
4. Si el comprador quiere ver el proyecto, se agenda la visita y le llegan la confirmación y los recordatorios.
5. Cuando reserva, la unidad aparece como reservada en el sitio, en el recorrido y en los brochures.

Para el costo por visita y por reserva, su equipo anota lo invertido en cada anuncio; el CRM hace la cuenta con los contactos que llegaron de ahí.

Cada usuario entra con su correo y su rol. El dueño y los administradores conectan los canales, cambian la configuración y exportan datos. Los asesores trabajan sus contactos, sus conversaciones y su agenda. El CRM guarda un historial de cambios para saber quién modificó qué.

Le sirve si:

• Tiene dos o más asesores y los leads se le pierden entre teléfonos personales.
• Recibe mensajes por varios canales y quiere verlos en un solo lugar.
• Necesita saber qué unidad le interesa a cada comprador y cuándo es su visita.

Probablemente no lo necesita si:

• Atiende pocas consultas al mes y una sola persona las contesta todas.
• Busca un sistema contable o de cobranza. El CRM de PortalCasa cubre la venta hasta la reserva.

Si hoy trabaja con una hoja de cálculo y WhatsApp, vea qué cambia al pasar a un CRM con IA. El lado público lo puede recorrer en Torre Jardín, un proyecto de demostración; el CRM se lo enseñamos en la demo con los datos de su proyecto.