Comparar
Vender con Excel y WhatsApp o con un CRM con IA
Una hoja de cálculo y el WhatsApp de cada asesor alcanzan mientras el proyecto es chico y lo atiende una sola persona. Cuando hay varios asesores y muchas consultas, se pierden tres cosas: la respuesta rápida, el dueño de cada contacto y un inventario en el que todos confíen. PortalCasa junta el inventario, las conversaciones y las visitas en un CRM, y PortalCasa AI contesta mientras su equipo no está.
Actualizado el
¿Qué cambia, punto por punto?
| Excel y WhatsApp de cada asesor | PortalCasa | |
|---|---|---|
| Inventario | Una hoja que alguien actualiza cuando puede. Cada asesor puede tener su copia. | Una sola lista de unidades, disponibles, reservadas o vendidas, que también ve el comprador en el sitio. |
| Primera respuesta | Cuando el asesor ve el mensaje. De noche y en fin de semana, al día siguiente o el lunes. | PortalCasa AI contesta a cualquier hora con lo que su equipo cargó en el CRM. |
| Dueño del contacto | El asesor que contestó primero, si alguien lo anotó. | Cada contacto se asigna a un asesor. Si no lo acepta en 5 minutos, pasa al siguiente en línea. |
| Conversaciones | En el teléfono de cada asesor. Si se va, se las lleva. | En una bandeja compartida con WhatsApp, Instagram, Messenger, el chat del sitio y las llamadas. |
| Visitas | En la agenda personal del asesor, con recordatorios a mano. | En la agenda del CRM, con confirmación y recordatorios por WhatsApp al comprador. |
| Seguimiento | Depende de la memoria de cada asesor. | Cada contacto con su historial, su calificación y su siguiente paso. |
| Reportes | Se arman a mano al final del mes. | Contactos, visitas y reservas por proyecto, asesor y canal, al día. |
¿Qué se pierde con Excel y WhatsApp?
Respuesta tardía. El comprador que escribe un sábado en la noche puede estar escribiéndole a varios proyectos a la vez. Si la respuesta llega el lunes, puede que ya haya agendado otra visita.
Contactos sin dueño. Cuando el mismo número de WhatsApp lo atienden varias personas, o cada asesor usa el suyo, no queda claro quién le da seguimiento a quién. Algunos contactos reciben dos respuestas y otros ninguna.
Inventario desactualizado. Si el estado de las unidades vive en una hoja, un asesor puede ofrecer una unidad que otro acaba de reservar. Y el brochure en PDF no dice qué queda.
Historial que se va. Las conversaciones en el teléfono personal del asesor no son de la empresa. Cuando cambia el equipo, el historial se pierde.
¿Cuándo basta con Excel?
Una hoja de cálculo y un WhatsApp pueden ser suficientes si:
- Tiene pocas unidades y una sola persona atiende todas las consultas.
- Le llegan pocos mensajes por semana y los contesta el mismo día.
- Vende sobre todo por referidos y no paga anuncios.
- No necesita que el comprador vea en línea qué unidades quedan.
Si eso cambia, porque entra otro asesor, empieza a pautar o abre un segundo proyecto, es el momento de juntar todo en un CRM.
¿Cómo se pasa de la hoja al CRM?
- Nos manda el inventario con el modelo y el estado de cada unidad, tal como lo tiene en su hoja.
- Lo cargamos al CRM y armamos el sitio del proyecto con sus renders y planos.
- Conectamos un número de WhatsApp solo para el proyecto y sus asesores entran al CRM con su usuario.
- Desde ese día, cada cambio de estado se hace en el CRM y se ve en el sitio al momento.
Más detalle en CRM inmobiliario y en PortalCasa AI por WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que dejar de usar Excel?
No del todo. El inventario que hoy tiene en su hoja se carga al CRM al empezar, y las unidades se pueden descargar en Excel y los contactos en CSV cuando quiera, para sus propios análisis.
¿Mis asesores pueden seguir contestando desde el celular?
Sí. El CRM funciona en el navegador del celular y les avisa cuando les asignan un contacto. La diferencia es que la conversación queda en el número del proyecto y en el CRM, no en el teléfono personal de cada uno.
¿Qué pasa con las conversaciones si un asesor se va de la empresa?
Con PortalCasa se quedan en el CRM con el contacto, la unidad que le interesa y sus visitas, y otro asesor puede seguir donde quedó. Con el WhatsApp personal del asesor, esas conversaciones se van con su teléfono.
¿Se puede vender dos veces la misma unidad?
Con una hoja que cada quien actualiza cuando puede, sí pasa. En PortalCasa el estado de cada unidad está en un solo lugar y, cuando se marca reservada o vendida, cambia en el sitio, en el recorrido y en lo que contesta PortalCasa AI.
¿Cuánto tarda el cambio?
Con el inventario y los renders listos, el sitio abre al público en siete días hábiles.